M-Files für Salesforce CRM

Vertriebsprozesse mit intelligentem Informationsmanagement optimieren

Salesforce ist insbesondere im Vertrieb eine weit verbreitete und bewährte CRM-Lösung, um Geschäftsdaten zu verwalten. Allerdings befinden sich die kundenrelevanten Dokumente wie z.B. Verträge oder Anschreiben oftmals in anderen Systemen wie u.a. Sharepoint.

Wie wäre es, wenn die Vertriebsmitarbeiter diese Dokumente direkt in Salesforce sehen könnten, ohne die vertraute Oberfläche verlassen zu müssen? Wenn sich der Zugriff und die Verwaltung aller strukturierten Geschäftsdaten und der zugehörigen Dokumente in einer einzigen Lösung realisieren ließe?

Die Antwort darauf bietet die M-Files Salesforce Integration. Nutzern wird so ermöglicht, Dateien von jedem System und Repository unmittelbar aus der vertrauten Salesforce-Ansicht zu nutzen. Sie erhalten eine einzige Ansicht aller relevanten Daten, die Sie benötigen und somit eine 360 Grad-Sicht auf Ihre Kunden.

Zudem ermöglicht die vollständige Integration in Microsoft Online eine einfache Bearbeitung von Dokumenten mit der vertrauten Microsoft-Benutzeroberfläche. Integrierte Genehmigungen, Versionskontrollen und Workflows unterstützen die Einhaltung gemeinsamer Prozesse, automatisieren Audit-Trails und verbessern die Einhaltung von Unternehmens- bzw. Branchenstandards oder auch gesetzlicher Vorgaben wie Löschungsfristen.

Vorteile

Vorteile auf einen Blick

  • Profitieren Sie von effizienterem Kundenmanagement 
  • Vertriebsmitarbeiter haben eine 360°-Sicht auf alle Aktivitäten ihrer Kunden
  • Bessere Entscheidungen aufgrund vollständiger Informationen
  • Sparen Sie Zeit und erleichtern Sie den täglichen Betrieb
  • Sofortiger Zugriff auf externe Repositorien durch die Integration separater Datensilos
  • Verwenden Sie die KI, um Dokumente und andere Inhalte automatisch zu markieren und zu klassifizieren.
  • Schutz vertraulicher Informationen und Kontrolle der Sichtbarkeit von Informationen 
  • Nutzen Sie Workflows, um die Büroarbeit zu automatisieren und die Compliance zu verbessern, ohne sich von der täglichen Umgebung zu entfernen. 
  • Erstellen Sie Angebote, Vorschläge und Verkaufsvereinbarungen mit der offiziellen Vorlage und lassen Sie sie von Workflows genehmigen.


M-Files ist eine Lösung für Intelligentes Informationsmanagement, die sofortige Kontrolle über Inhalte und Informationen ermöglicht. M-Files stellt eine Verbindung zu vorhandenen Netzwerkordnern und Systemen her, um sie durch integrierte KI intelligenter zu gestalten. So können Sie geschäftsentscheidende Dokumente und Informationen unabhängig von ihrem Speicherort mit jedem Gerät aufrufen und verwalten. M-Files ermöglicht Ihnen, die Informationen Ihres Unternehmens zu organisieren zu kontrollieren.