Vertriebsprozesse mit intelligentem Informationsmanagement optimieren
Salesforce ist insbesondere im Vertrieb eine weit verbreitete und bewährte CRM-Lösung, um Geschäftsdaten zu verwalten. Allerdings befinden sich die kundenrelevanten Dokumente wie z.B. Verträge oder Anschreiben oftmals in anderen Systemen wie u.a. Sharepoint.
Wie wäre es, wenn die Vertriebsmitarbeiter diese Dokumente direkt in Salesforce sehen könnten, ohne die vertraute Oberfläche verlassen zu müssen? Wenn sich der Zugriff und die Verwaltung aller strukturierten Geschäftsdaten und der zugehörigen Dokumente in einer einzigen Lösung realisieren ließe?
Die Antwort darauf bietet die M-Files Salesforce Integration. Nutzern wird so ermöglicht, Dateien von jedem System und Repository unmittelbar aus der vertrauten Salesforce-Ansicht zu nutzen. Sie erhalten eine einzige Ansicht aller relevanten Daten, die Sie benötigen und somit eine 360 Grad-Sicht auf Ihre Kunden.
Zudem ermöglicht die vollständige Integration in Microsoft Online eine einfache Bearbeitung von Dokumenten mit der vertrauten Microsoft-Benutzeroberfläche. Integrierte Genehmigungen, Versionskontrollen und Workflows unterstützen die Einhaltung gemeinsamer Prozesse, automatisieren Audit-Trails und verbessern die Einhaltung von Unternehmens- bzw. Branchenstandards oder auch gesetzlicher Vorgaben wie Löschungsfristen.
